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中资海外矿山面临投产即亏 多项目被搁置或推迟
2021-11-25 22:02
本文摘要:2008年到2010年,还包括中信泰富、中钢、武钢、鞍钢等在内的国内企业,回国澳大利亚展开了多项投资,或入股当地矿山企业,或对矿区展开必要研发,然而,很多项目至今都没能投产。 今年以来钢材市场的持续下滑,令其享用了多年好日子的矿山企业,也感受到了空前的压力,不过,面临矿价随钢价的急速体操,最生气的并不是仍然占有意味著市场份额的国际三大矿山巨头,而是国内的矿山企业,以及近几年可怕上岸投资海外矿山的国内金主们。

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2008年到2010年,还包括中信泰富、中钢、武钢、鞍钢等在内的国内企业,回国澳大利亚展开了多项投资,或入股当地矿山企业,或对矿区展开必要研发,然而,很多项目至今都没能投产。  今年以来钢材市场的持续下滑,令其享用了多年好日子的矿山企业,也感受到了空前的压力,不过,面临矿价随钢价的急速体操,最生气的并不是仍然占有意味著市场份额的国际三大矿山巨头,而是国内的矿山企业,以及近几年可怕上岸投资海外矿山的国内金主们。

  尽管由于中国的钢铁行业持续下滑,钢铁厂商对矿石的订购意愿减少,但我们仍计划之后实行160亿美元的扩产计划,其中大部分的投资仍将给与铁矿石。在日前拒绝接受《第一财经日报》记者采访时,全球三大矿山巨头之一的力拓首席执行官艾博年(Tom Albanese),用高额的逆势扩产计划,阐释着对中国钢铁业未来市场需求的信心。  事实上,他某种程度是豪赌中国的未来市场需求,还有在市场下滑期,利用成本优势断裂中小矿企的野心。

  如今,铁矿石价格早已从去年高峰时的每吨180美元,暴跌到每吨100美元以下,这不仅令其很多国内矿山陷于投产,更加让几年前巨额投资澳大利亚矿山的中资企业们,陷于进退两难的境地。  巨头底气:成本优势  从7月份开始,前期仍然结实的进口矿价,经常出现了一轮显著的下降,9月初一度跌到至2009年10月份以来的最低水平,超过86.9美元/吨。

最近几天,不受发改委密集国家发改委城轨项目和美国发售QE3的性刺激,矿价随钢价有所声浪,但未有突破100美元/吨。  不过,这并没对力拓之后扩产的计划有丝毫的影响。我们目前在西澳皮尔巴纳的矿石产量一年2.3亿吨,预计明年下半年超过2.83亿吨,2015年超过3.5亿吨,同时,我们在加拿大的矿山也在扩产1900万到2400万吨,而与中铝合资的几内亚西芒杜铁矿项目也计划在2015年投产。艾博年认为,根据力拓的预测,未来十五年中国的钢铁产量仍不会有40%左右的快速增长,超过10亿吨,我们期望逃跑的,是下一个衰退周期的机遇。

  与国内的矿山企业比起,力拓等国际矿业巨头的日子,还是好过得多。  记者从多位行业内人士处就了解到,随着进口矿价大幅度暴跌,目前进口矿与国产矿的价格已非常相似,国产矿的低价优势在渐渐消失,而由于国内矿山的铁矿成本很高,且都是贫矿,一般矿价在每吨110美元,就早已是国内大部分矿山的盈亏生死线。  似乎,当前的矿价早已暴跌了国内平均值矿石生产成本线,导致更加多的国产矿山陷于投产,主要矿石产区如河北省的开工率早已降到60%。

  艾博年则认为,在目前的矿价下,力拓仍有盈利空间。不过,他并没透漏力拓目前铁矿矿石的平均值成本。  据记者理解,由于两竣等矿山巨头在澳大利亚等地找寻铁矿的都是优质矿山资源,其生产成本只有40~50美元/吨。因此,业内人士预计,在当前市场上行之下,国外矿山巨头很有可能增大生产力度,通过降价来守住国内矿山的市场份额。

  根据西本新干线的近期统计资料,目前国内钢厂也在争相提升外矿用料,对国内矿则完全暂停订购,部分钢厂的进口矿用于用料甚至提高至近100%。  中资矿山的风险  当然,并不是所有澳大利亚的矿山企业,都有两竣这样的好运气。

  澳大利亚矿业协会日前就回应,由于近期国际铁矿石和煤炭价格大幅度暴跌,以及矿业成本大大下降,一些澳大利亚矿山开始新的检视自己的投资计划,大约2460亿澳元的矿业投资风险正在减少,这些项目将近半数已被不了了之或有可能被延期。  这2460亿澳元的投资项目,还包括33个铁矿项目、73个煤矿项目。

澳大利亚矿业协会称之为,目前的铁矿铁矿项目(不还包括皮尔巴纳已竣工的项目)成本远高于全球平均水平,比沿海矿山的斥资成本高75%。  在上述被不了了之或有可能被延期的矿业投资项目中,很多就来自中国企业的投资。  早在2008年到2010年,还包括中信泰富、中钢、武钢、鞍钢等在内的国内企业,回国澳大利亚展开了多项投资,或入股当地矿山企业,或对矿区展开必要研发,然而,很多项目至今都没能投产,比如中钢的Weld Range铁矿石项目、中信泰富的Sino-Iron铁矿项目,以及鞍钢在Karara的铁矿石项目。

  去年下半年,中钢集团就宣告停止坐落于西澳投资规模为20亿澳元的Weld Range铁矿石项目。这一项目原计划2013年产矿,预计未来15年可年产1500万吨铁矿石。  澳大利亚中西部地区的矿山虽然投资成本较为较低,但矿石品位也较为较低,而且基础设施都不完备,这就不存在很多不确定性和风险。

一位国际矿山巨头企业中国区的业内人士告诉他记者,铁矿石从勘探到铁矿,是一个花费大量资金的长年过程,最后必须从矿石销售中取得报酬。且不说矿藏勘探的风险,意味着从建设矿山、投产到几乎达产,一般必须5~8年时间。

  中信泰富巨资并购的澳大利亚大型磁铁矿项目,某种程度正在陷于两难境地。2006年3月,中信泰富耗资4.15亿美元,卖给西澳大利亚两个分别享有10亿吨磁铁矿资源开采权的公司Sino-Iron和Balmoral Iron的全部股权,项目原计划总投资42亿美元,2009年上半年投产。

  而在启动项目实行后,中信泰富才找到,当初的支出远远不够,并且由于铁矿可玩性较小,投产的时间再三延期。如今,这一项目的试运营时间,又从8月底延期到了11月。

而即使项目投产,业内对其盈利前景也不悲观,因为这一项目的铁矿成本很有可能低于100美元/吨。


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